Społeczność Comarch ERP | Użytkownicy Klienci Partnerzy Comarch

Profil użytkownika

avatar

Mateusz Jodłowski

255 pkt
 
partner
3 Podziękowań
22 100%

20 pytań

46 odpowiedzi

5 100%

0 pomysłów

3 komentarzy

Aktywność

  • Wartościowy użytkownik
  • Wysoko notowany
  • Lider rankingu
  • Aktywny użytkownik
  • Pomysłodawca
  • Uczynny użytkownik
  • Znawca tematu
  • Specjalista kategorii Chmura
  • Specjalista kategori ERP Altum
  • Specjalista kategorii ERP Optima
  • Specjalista kategorii ERP XL
  • Specjalista kategorii ERP XT
  • Specjalista kategorii ERP esklep
  • Specjalista kategorii ERP mobile
  • Specjalista kategorii ERP Produkcja
  • Specjalista kategorii IBARD
  • Specjalista kategorii wszystko.pl
  • Specjalista kategorii ERP Klasyka
  • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
  • Specjalista kategorii ERP Retail
  • Specjalista kategorii Workflow
  • Specjalista kategorii Techniczne
  • Specjalista kategorii Handel
  • Specjalista kategorii Logistyka
  • Specjalista kategorii Księgowość
  • Specjalista kategorii BI
  • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 129 39 255 pkt
W tym miesiącu 39 39 2 pkt
Pytania i odpowiedzi 91 16 245 pkt
Pomysły i komentarze 631 38 5 pkt
Najbardziej pomocni 58 52 -

Wpisy użytkownika

User Avatar
partner
Mateusz Jodłowski
255 pkt
20 pytań
46 odpowiedzi
0 pomysłów
3 komentarzy
27 100%
Mateusz Jodłowski odpowiedział/a na
miesiąc temu

Wrzucam to co mi odpisał Comarch.

Dzień dobry,
Dla przypadku kiedy faktura proforma z towarami wrażliwymi posiada zaliczki z przed i po 01.11.2019 oraz faktura finalna jest wystawiona po 01.11.2019 Ministerstwo Finansów nie przekazało w jaki sposób powinny być oznaczane te dokumenty. W sieci można znaleźć wiele różnych interpretacji tego scenariusza jednak nadal brakuje oficjalnego stanowiska Ministerstwa w tej sprawie.
Pragnę poinformować, że jako producent oprogramowania wystąpiliśmy z zapytaniem w tym temacie do MF, na które do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jednocześnie zachęcamy do kierowania indywidualnych zapytań w kwestii niejasności związanych z MPP. Jeśli posiadają Państwo jakąś wiążącą interpretacje tego zagadnienia to prosimy o przekazanie, ułatwi nam to dostosowanie mechanizmu podzielonej płatności w kolejnych wersjach programu.

W związku z powyższym na chwilę obecną w programie wystawiane faktury zaliczkowe i finalne w okresie przejściowym obsłużyliśmy w następujący sposób:
Faktura pro forma na towar z odwrotnym obciążeniem z datami przed 01.11.2019.
1. Zaliczkowe wystawione z datami przed 01.11.2019 będą miały na wydrukach adnotacje o odwrotnym obciążeniu
2. Kolejna zaliczkowa wystawiana po 01.11.2019 przy zapisie takiej zaliczki pojawi się komunikat Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? Jeśli użytkownik wybierze TAK to zostanie naliczony VAT oraz zaznaczony parametr MPP. Na wydruku będzie adnotacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Wybór NIE pozwoli na zapisanie faktury bez zaznaczonego parametru MPP i naliczonego VATu. Na wydruku będzie adnotacja o odwrotnym obciążeniu.
3. Faktura finalna po 31.10.2019- analogicznie jak przy zaliczkowych przy zapisie pojawi się pytanie Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? Jeśli użytkownik wybierze TAK to zostanie naliczony VAT oraz zaznaczony parametr MPP. Na wydruku będzie adnotacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Wybór NIE pozwoli na zapisanie faktury bez zaznaczonego parametru MPP i naliczonego VATu. Na wydruku będzie adnotacja o odwrotnym obciążeniu.


Aby uzyskać taki efekt należy fakturę końcową wystawić w następujący sposób:
1. przekształcamy fakturę proformę do faktury końcowej (do której została wystawiona wcześniej zaliczka);
2. pojawi się komunikat:

Wybieramy "NIE";
3. ręcznie zaznaczamy parametr "MPP-podzielona płatność" (jeśli na wydruku ma pojawić się adnotacja o MPP)
4. zmieniamy cenę pozycji, znajdującej się na fakturze na wartość wpłaconej wcześniej zaliczki (drugi sposób: zmniejszamy ilość towaru/usługi proporcjonalnie do wpłaconej zaliczki)
5. dodajemy drugą taką samą pozycję, wartość pozycji ustalamy w kwocie, która została do zapłaty. (drugi sposób: dopełniamy ilość do liczby całkowitej - 1)
6. w efekcie podatek VAT zostanie naliczony tylko od części wartości, która została do zapłaty.

Poniżej przesyłam zrzuty efektu (dane na zrzutach są danymi przykładowymi): 

Dajcie znać czy to się sprawdza bo osobiście nie miałem jeszcze możliwości zweryfikowania,

User Avatar
partner
Mateusz Jodłowski
255 pkt
20 pytań
46 odpowiedzi
0 pomysłów
3 komentarzy
27 100%
Mateusz Jodłowski zapytał/a o
Handel
Handel pytań: 907 | odpowiedzi: 3480

Handel

JANUSZ MROCZEKWiesław ŚwiergałaGrzegorz BąbaPiotr BartosiakTomasz SzkudlarekMichał SkowrońskiPrzemysław ParusGrzegorz Durak
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5133 | odpowiedzi: 20364

Optima

Natalia Jabłońskaalla ivanishchukDanuta JasikJoanna FurtakAgnieszka MajchrzakElżbieta Smolarek-DomżalskaWiesławaJANUSZ MROCZEK

Odwrotne obciążenie+split payment+Optima

Zaktualizowano miesiąc temu

Sytuacja jest następująca.

Sprzedawca wystawia 25.10.2019 r. fakturę pro-forma na kwotę 400,00 zł na usługę podlegającą starym przepisom, czyli odwrotne obciążenie. Klient jeszcze w październiku wpłata mu dwie zaliczki, kolejno 80,00 zł i 100,00 z ł. Sprzedawca fakturuje wspomniane zaliczki wystawiając faktury zaliczkowe na odwrotne obciążenie. Do rozliczenia pozostaje kwota 400 - 80 - 100 = 220,00 zł.

Do finalizacji transakcji dochodzi już po 1 listopada, czyli odwrotne obciążenie zostaje zastąpione split paymentem. W rezultacie czego sprzedawca wystawia fakturę końcową. Mianowicie, faktura końcowa z pozostałą kwotą do zapłaty powinna opiewać na wartość 220,00 zł + 23% co daje nam 270,60 zł.

I teraz zaczyna się w Opitmie SZOŁ.

Bo zamiast naliczyć podatek tylko od różnicy pozostałej do zapłaty, czyli od 220,00 zł to Optima w magiczny sposób nalicza podatek od 400,00 zł, co w rezultacie daje łącznie kwotę 492,00 zł i zamiast 270,60 zł robi się 312,00 zł do zapłaty.