użytkownik
Łukasz Ciembroniewicz
3 pkt
2 pytań
5 odpowiedzi
1 pomysłów
2 komentarzy
3 100%
oceń

Jak przenieść dane z Nexo Pro do Optimy?

Łukasz Ciembroniewicz zapytał/a o
Serwis
Serwis pytań: 108 | odpowiedzi: 356

Jan SzokaPiotr PrzybyszAdam UrbanikMarcin ŁachAleksander ZającMagdalena Grygamagda janiszekJoanna Maliszewska
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5132 | odpowiedzi: 20356

Optima

alla ivanishchukDanuta JasikJoanna FurtakAgnieszka MajchrzakElżbieta Smolarek-DomżalskaWiesławaJANUSZ MROCZEKSabina Kozłowska
Techniczne
Techniczne pytań: 1572 | odpowiedzi: 5975

Elżbieta Smolarek-DomżalskaMariusz PieczekJoanna RębaczTymoteusz Wojnarowskik3sil4Paweł NagórkaAdam NowakŁukasz Pulchny

Witam,

w jaki sposób mogę przenieść kartoteki kontrahentów, kartoteki towarowe, BO rozrachunków i towarów z Nexo Pro do ERP Optima ? 

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Łukasz Walter
29 556 pkt
131 pytań
2783 odpowiedzi
70 pomysłów
723 komentarzy
3424 96%
4 pkt
 
Łukasz Ciembroniewicz potwierdził, że ta odpowiedź jest najlepsza i wystarczająca
Łukasz Walter odpowiedział/a
Serwis
Serwis pytań: 108 | odpowiedzi: 356

Jan SzokaPiotr PrzybyszAdam UrbanikMarcin ŁachAleksander ZającMagdalena Grygamagda janiszekJoanna Maliszewska
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5132 | odpowiedzi: 20356

Optima

alla ivanishchukDanuta JasikJoanna FurtakAgnieszka MajchrzakElżbieta Smolarek-DomżalskaWiesławaJANUSZ MROCZEKSabina Kozłowska
Techniczne
Techniczne pytań: 1572 | odpowiedzi: 5975

Elżbieta Smolarek-DomżalskaMariusz PieczekJoanna RębaczTymoteusz Wojnarowskik3sil4Paweł NagórkaAdam NowakŁukasz Pulchny

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z biuletynem 

OPT009 - Import danych z arkusza MS Excel do systemu Comarch ERP Optima.zip

Jest w nim przykładowy plik Excela z danymi o kontrahentach, cenniku, pomocniczymi jednostkami miary, kodami kreskowymi, producentami, markami i kodami CN.

Taki plik po uzupełnieniu można wczytać do Optimy za pomocą menu NARZĘDZIA -> Importy -> Słowników z pliku

Można także zarówno na liście cennikowej jak i liście kontrahentów wprowadzić sobie po 1 towarze i kontrahencie, a później za pomocą opcji eksportu do pliku Excel 

podglądnąć jak te dane powinny być wprowadzone w arkuszu, uzupełnić dane o pozostałych kontrahentów i towary, a następnie zaimportować je za pomocą opcji importu z arkusza Excel

W kwestii BO towarów. Po zaimportowaniu cennika do Optimy, możesz przygotować sobie plik ze stanami w formacie txt lub csv

Następnie wejść w menu HANDEL -> Sekcja Magazyn -> Inne -> Dokumenty BO (ja nie jestem zwolennikiem tej metody i raczej używam Dokumenty PW)

Otworzyć nowy dokument zielonym plusek i przyciskiem Import towarów

zaimportować dane do dokumentu.

Przykładową strukturę pliku uzyskasz, wypełniając dokument kilkoma pozycjami i zapisując te pozycje do przykładowego pliku 

Ponieważ w pliku możesz podać tylko KOD towaru, ilość i cenę. Może wystąpić potrzeba zmodyfikowania wartości poszczególnych pozycji.

Np: Towar kupiony 1000 szt po 1zł i 2 szt po 1 grosz.

Na magazynie powinieneś mieć towar w ilości 1002 szt o wartości 1000,02

Uśredniając cenę wskażesz, że masz 1002 szt po 0,99 PLN co da w efekcie wartość 991,98 którą powinieneś poprawić na 1000,02

Ewentualnie możesz wprowadzić towar partiami czyli

1000 szt w cenie 1,00

2 szt w cenie 0,01

wtedy nie będzie problemu z wartościami

Jeżeli chodzi o BO rozrachunków to możesz je wprowadzić w sposób ręczny. Wchodząc w menu KASA/BANK -> Preliminarz

w tym miejscu wybierasz dowolny rejestr Kasowo/Bankowy i zapala Ci się zielony PLUS z prawej strony. Po jego wciśnięciu pojawi Ci się takie okno.

W polu dokument wybierasz KP dla spodziewanych wpływów a KW jeżeli Ty masz komuś zapłacić

Forma płatności czyli spodziewana forma płatności, najczęściej przelew

Kwota to kwota pozostała do rozliczenia np: jeżeli wystawiłeś komuś fakturę na 5000zł i już zapłacił 2000zł to wpisujesz tylko 3000zł

Numer obcy: to pole w którym wpisujesz numer faktury sprzedaży lub zakupu za którą ktoś ma Ci zapłacić lub za którą Ty płacisz

Data dokumentu i termin płatności nie będę tłumaczył

W polu kontrahent wybierasz kontrahenta z listy którą wcześniej zaimportowałeś, na koniec zaznaczasz parametr "DO REALIZACJI" i zapisujesz dyskietką.

Pozostałe pola interesują cię dość rzadko, ale jak chcesz to prze klikaj je sobie i pytaj w osobnym wątku.

Istnieje możliwość zaimportowania danych z bazy do bazy. Jeżeli będziesz miał dużą ilość rozrachunków to warto skontaktować się z Partnerem Comarch od którego zakupiłeś Optimę. On powinien Ci wycenić koszt migracji danych w sposób automatyczny. U nas aktualnie taka usługa kosztuje 240 zł netto za godzinę, a dla firm które zakupiły program przez naszą firmę rabat 35% 

Liczę jednak, że moja odpowiedź pomoże w wystarczający sposób rozwiązać Twój problem i nie będziesz musiał korzystać z odpłatnych usług i konsultacji.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
Łukasz Ciembroniewicz
3 pkt
2 pytań
5 odpowiedzi
1 pomysłów
2 komentarzy
3 100%
oceń
 
Łukasz Ciembroniewicz odpowiedział/a
Serwis
Serwis pytań: 108 | odpowiedzi: 356

Jan SzokaPiotr PrzybyszAdam UrbanikMarcin ŁachAleksander ZającMagdalena Grygamagda janiszekJoanna Maliszewska
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5132 | odpowiedzi: 20356

Optima

alla ivanishchukDanuta JasikJoanna FurtakAgnieszka MajchrzakElżbieta Smolarek-DomżalskaWiesławaJANUSZ MROCZEKSabina Kozłowska
Techniczne
Techniczne pytań: 1572 | odpowiedzi: 5975

Elżbieta Smolarek-DomżalskaMariusz PieczekJoanna RębaczTymoteusz Wojnarowskik3sil4Paweł NagórkaAdam NowakŁukasz Pulchny

Udało mi się bez problemu zrobić import cennika do Optimy, ale nie wiem dlaczego nie importuje mi cen pomimo, że widnieją w pliku xls?

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Łukasz Walter
29 556 pkt
131 pytań
2783 odpowiedzi
70 pomysłów
723 komentarzy
3424 96%
1 pkt
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Serwis
Serwis pytań: 108 | odpowiedzi: 356

Jan SzokaPiotr PrzybyszAdam UrbanikMarcin ŁachAleksander ZającMagdalena Grygamagda janiszekJoanna Maliszewska
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5132 | odpowiedzi: 20356

Optima

alla ivanishchukDanuta JasikJoanna FurtakAgnieszka MajchrzakElżbieta Smolarek-DomżalskaWiesławaJANUSZ MROCZEKSabina Kozłowska
Techniczne
Techniczne pytań: 1572 | odpowiedzi: 5975

Elżbieta Smolarek-DomżalskaMariusz PieczekJoanna RębaczTymoteusz Wojnarowskik3sil4Paweł NagórkaAdam NowakŁukasz Pulchny

Jak format pliku będzie zgodny z tym który się tworzy podczas eksportu to ceny się zaimportują. Przeczytaj jeszcze raz dokładnie to co napisałem, zwracając uwagę na to które przyciski użyć podczas wykonywania operacji.

User Avatar
użytkownik
Łukasz Ciembroniewicz
3 pkt
2 pytań
5 odpowiedzi
1 pomysłów
2 komentarzy
3 100%
oceń
 
Łukasz Ciembroniewicz odpowiedział/a
Serwis
Serwis pytań: 108 | odpowiedzi: 356

Jan SzokaPiotr PrzybyszAdam UrbanikMarcin ŁachAleksander ZającMagdalena Grygamagda janiszekJoanna Maliszewska
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5132 | odpowiedzi: 20356

Optima

alla ivanishchukDanuta JasikJoanna FurtakAgnieszka MajchrzakElżbieta Smolarek-DomżalskaWiesławaJANUSZ MROCZEKSabina Kozłowska
Techniczne
Techniczne pytań: 1572 | odpowiedzi: 5975

Elżbieta Smolarek-DomżalskaMariusz PieczekJoanna RębaczTymoteusz Wojnarowskik3sil4Paweł NagórkaAdam NowakŁukasz Pulchny

Nie mam uprawnień do pobrania biuletynu

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Łukasz Walter
29 556 pkt
131 pytań
2783 odpowiedzi
70 pomysłów
723 komentarzy
3424 96%
oceń
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Serwis
Serwis pytań: 108 | odpowiedzi: 356

Jan SzokaPiotr PrzybyszAdam UrbanikMarcin ŁachAleksander ZającMagdalena Grygamagda janiszekJoanna Maliszewska
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5132 | odpowiedzi: 20356

Optima

alla ivanishchukDanuta JasikJoanna FurtakAgnieszka MajchrzakElżbieta Smolarek-DomżalskaWiesławaJANUSZ MROCZEKSabina Kozłowska
Techniczne
Techniczne pytań: 1572 | odpowiedzi: 5975

Elżbieta Smolarek-DomżalskaMariusz PieczekJoanna RębaczTymoteusz Wojnarowskik3sil4Paweł NagórkaAdam NowakŁukasz Pulchny

Aby uzyskać dostęp do zasobów dla klientów należy się zarejestrować, najlepiej uruchomić przeglądarkę w trybie incognito i użyć opcji Zarejestruj się teraz

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł