użytkownik
Bogumił Czopik
0 pkt
1 pytań
3 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

Jak przypisać Przedstawiciela Handlowego do Faktur?

Bogumił Czopik zapytał/a o
Handel
Handel pytań: 800 | odpowiedzi: 3166

Handel

Wojciech MaciejowskiJózefa PabisMarek JachKatarzyna PytkaŁukasz SeferyniakEwelina SzumeraMiłosz SaganSławomir Pauly
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4432 | odpowiedzi: 17860

Optima

Izabela StefaniakNatalia KurczewskaSylwia MalickaPaweł BrzostowskiGrzegorz MasternakMarta KornaszAneta KrzyżowskaArtur Hendzel

Witam,

jak najlepiej przypisywać PH do faktur? 

Testowałem 2 opcje i żadna dobrze nie działa (albo coś robię nie tak):

1) ATRYBUTEM

a) dodaję atrybut przy kontrahencie. Działa automatycznie jeśli wystawiam FA, działa na FPF, działa na RO. Nie działa automatycznie przy przekształcaniu z RO do FA - 95% naszej sprzedaży działa w ten sposób, więc jak rozwiązać ten problem?

b) jak wyfiltrować faktury przypisane atrybutem do danego PH na liście FA?

2) OPERATOR / PRACOWNIK - przypisuję na kontrahencie i na liście kontrahentów pojawia się kolumna "Opiekun Kontrahenta" - super. Ale co dalej? Jak to użyć aby automatycznie przypisywało się do wystawionych na danego kontrahenta faktur?  I jak to później wyfiltrować?

Z góry dziękuję za pomoc i sugestie :-)

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Łukasz Walter
28 580 pkt
113 pytań
2487 odpowiedzi
63 pomysłów
696 komentarzy
2863 96%
oceń
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Handel
Handel pomysłów: 338 | odpowiedzi: 3166

Handel

Stanisław PachaczŁukasz WalterPaweł BłaszykMichał ZimekDamianNorbert LongawaMaciej SajaElżbieta Graj
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 0 | odpowiedzi: 1795

Optima

4 mie. temu
A masz ustawione w konfiguracji kopiowanie atrybutów na dokumenty podczas przekształcania ?
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Łukasz Walter
28 580 pkt
113 pytań
2487 odpowiedzi
63 pomysłów
696 komentarzy
2863 96%
2 pkt
 
Bogumił Czopik potwierdził, że ta odpowiedź jest najlepsza i wystarczająca
Łukasz Walter odpowiedział/a
Handel
Handel pomysłów: 338 | odpowiedzi: 3166

Handel

Stanisław PachaczŁukasz WalterPaweł BłaszykMichał ZimekDamianNorbert LongawaMaciej SajaElżbieta Graj
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 0 | odpowiedzi: 1795

Optima

4 mie. temu
Zadam pytanie jeszcze raz. Czy w konfiguracji programu MENU System -> konfiguracja -> firma -> ogólne -> parametry masz zaznaczony parametr kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane i kopiuj atrybuty na korekty
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Norbert Longawa
1 000 pkt
8 pytań
481 odpowiedzi
3 pomysłów
77 komentarzy
305 99%
oceń
 
Norbert Longawa odpowiedział/a
Handel
Handel pomysłów: 338 | odpowiedzi: 3166

Handel

Stanisław PachaczŁukasz WalterPaweł BłaszykMichał ZimekDamianNorbert LongawaMaciej SajaElżbieta Graj
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 0 | odpowiedzi: 1795

Optima

4 mie. temu
Musisz wyciągnąć sobie na listę kolumnę z atrybutem.
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
Bogumił Czopik
0 pkt
1 pytań
3 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
Bogumił Czopik odpowiedział/a
Handel
Handel pomysłów: 338 | odpowiedzi: 3166

Handel

Stanisław PachaczŁukasz WalterPaweł BłaszykMichał ZimekDamianNorbert LongawaMaciej SajaElżbieta Graj
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 0 | odpowiedzi: 1795

Optima

4 mie. temu

Tak, to już zrobiłem i fajnie to widać.

Ale chciałbym być w stanie wyświetlić tylko faktury dla danego PH - np. najpierw dla Jana Kowalskiego, później Andrzeja Nowaka, itp., aby sprawdzić jaką sprzedaż mają poszczególni handlowcy za dany okres. 

User Avatar
użytkownik
Bogumił Czopik
0 pkt
1 pytań
3 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
Bogumił Czopik odpowiedział/a
Handel
Handel pomysłów: 338 | odpowiedzi: 3166

Handel

Stanisław PachaczŁukasz WalterPaweł BłaszykMichał ZimekDamianNorbert LongawaMaciej SajaElżbieta Graj
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 0 | odpowiedzi: 1795

Optima

4 mie. temu

Nie miałem zaznaczonych tych opcji! :-) Po zaznaczeniu działa tak jak powinno. Bardzo dziękuję za pomoc!!!

Teraz jeszcze pytanie jak wyfiltrować sobie danego handlowca na liście FA?

User Avatar
partner
Łukasz Walter
28 580 pkt
113 pytań
2487 odpowiedzi
63 pomysłów
696 komentarzy
2863 96%
1 pkt
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Handel
Handel pomysłów: 338 | odpowiedzi: 3166

Handel

Stanisław PachaczŁukasz WalterPaweł BłaszykMichał ZimekDamianNorbert LongawaMaciej SajaElżbieta Graj
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 0 | odpowiedzi: 1795

Optima

4 mie. temu

Zacznijmy od podstaw. Tutaj masz film pokazujący możliwości list.

Zwróć uwagę na 4:30 minutę filmu (lektor jest dramatem, ale chodzi o informacje)

https://www.youtube.com/watch?v=aGqMZZmJZas

Agregaty i grupowanie wg kolumny.

To jak policzyć obrót możesz przynajmniej na 3 sposoby.

Opiekuna kontrahenta przypisujesz na jego kartotece na zakładce piątek wybierając przyciskiem Operator - pracownika który się tym kontrahentem zajmuje.

Chętnie wytłumaczyłbym Ci za darmo jak możesz to zrobić, ale w okresie Q4 i Q1 mam tak dużo pracy, że muszę wstawać o 4 rano żeby nadrabiać zaległości z dnia poprzedniego. Więc za darmo mogę Ci to opisać w Q2 przyszłego roku tylko się przypomnij na forum, ewentualnie może któryś z innych partnerów znajdzie wolny termin w swoim grafiku i wyłoży Ci temat, łącznie z tworzeniem analiz, statystyk, automatycznych raportów, itp.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł