użytkownik
Bogumił Czopik
0 pkt
1 pytań
3 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

Jak przypisać Przedstawiciela Handlowego do Faktur?

Bogumił Czopik zapytał/a o
Handel
Handel pytań: 822 | odpowiedzi: 3231

Handel

Mateusz WielochaMarta KiepasMariusz PieczekStanisław PachaczJola CiećwierzPiotr KietaEwelina SzumeraBartłomiej Frączek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4588 | odpowiedzi: 18410

Optima

Marcin ToruńMateusz WielochaAnia WitońPatrycja RasińskaMagdalena KunickaIZABELA LATUSJoanna StanisławskaMonika Kala

Witam,

jak najlepiej przypisywać PH do faktur? 

Testowałem 2 opcje i żadna dobrze nie działa (albo coś robię nie tak):

1) ATRYBUTEM

a) dodaję atrybut przy kontrahencie. Działa automatycznie jeśli wystawiam FA, działa na FPF, działa na RO. Nie działa automatycznie przy przekształcaniu z RO do FA - 95% naszej sprzedaży działa w ten sposób, więc jak rozwiązać ten problem?

b) jak wyfiltrować faktury przypisane atrybutem do danego PH na liście FA?

2) OPERATOR / PRACOWNIK - przypisuję na kontrahencie i na liście kontrahentów pojawia się kolumna "Opiekun Kontrahenta" - super. Ale co dalej? Jak to użyć aby automatycznie przypisywało się do wystawionych na danego kontrahenta faktur?  I jak to później wyfiltrować?

Z góry dziękuję za pomoc i sugestie :-)

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Sugestia Rozwojowa
28 747 pkt
119 pytań
2581 odpowiedzi
65 pomysłów
703 komentarzy
3028 96%
oceń
 
Sugestia Rozwojowa odpowiedział/a
Handel
Handel pytań: 822 | odpowiedzi: 3231

Handel

Mateusz WielochaMarta KiepasMariusz PieczekStanisław PachaczJola CiećwierzPiotr KietaEwelina SzumeraBartłomiej Frączek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1386 | odpowiedzi: 18410

Optima

Grzegorz Góreckipiotr.daneckiPiotr LochyńskiDominik WajdaPrzemysław ZalewskiStanisław PachaczWojciech SałańskiPiotr Zborowski
6 mie. temu
A masz ustawione w konfiguracji kopiowanie atrybutów na dokumenty podczas przekształcania ?
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Sugestia Rozwojowa
28 747 pkt
119 pytań
2581 odpowiedzi
65 pomysłów
703 komentarzy
3028 96%
2 pkt
 
Bogumił Czopik potwierdził, że ta odpowiedź jest najlepsza i wystarczająca
Sugestia Rozwojowa odpowiedział/a
Handel
Handel pytań: 822 | odpowiedzi: 3231

Handel

Mateusz WielochaMarta KiepasMariusz PieczekStanisław PachaczJola CiećwierzPiotr KietaEwelina SzumeraBartłomiej Frączek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1386 | odpowiedzi: 18410

Optima

Grzegorz Góreckipiotr.daneckiPiotr LochyńskiDominik WajdaPrzemysław ZalewskiStanisław PachaczWojciech SałańskiPiotr Zborowski
6 mie. temu
Zadam pytanie jeszcze raz. Czy w konfiguracji programu MENU System -> konfiguracja -> firma -> ogólne -> parametry masz zaznaczony parametr kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane i kopiuj atrybuty na korekty
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Norbert Longawa
1 022 pkt
9 pytań
493 odpowiedzi
3 pomysłów
79 komentarzy
325 98%
oceń
 
Norbert Longawa odpowiedział/a
Handel
Handel pytań: 822 | odpowiedzi: 3231

Handel

Mateusz WielochaMarta KiepasMariusz PieczekStanisław PachaczJola CiećwierzPiotr KietaEwelina SzumeraBartłomiej Frączek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1386 | odpowiedzi: 18410

Optima

Grzegorz Góreckipiotr.daneckiPiotr LochyńskiDominik WajdaPrzemysław ZalewskiStanisław PachaczWojciech SałańskiPiotr Zborowski
6 mie. temu
Musisz wyciągnąć sobie na listę kolumnę z atrybutem.
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
Bogumił Czopik
0 pkt
1 pytań
3 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
Bogumił Czopik odpowiedział/a
Handel
Handel pytań: 822 | odpowiedzi: 3231

Handel

Mateusz WielochaMarta KiepasMariusz PieczekStanisław PachaczJola CiećwierzPiotr KietaEwelina SzumeraBartłomiej Frączek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1386 | odpowiedzi: 18410

Optima

Grzegorz Góreckipiotr.daneckiPiotr LochyńskiDominik WajdaPrzemysław ZalewskiStanisław PachaczWojciech SałańskiPiotr Zborowski
6 mie. temu

Tak, to już zrobiłem i fajnie to widać.

Ale chciałbym być w stanie wyświetlić tylko faktury dla danego PH - np. najpierw dla Jana Kowalskiego, później Andrzeja Nowaka, itp., aby sprawdzić jaką sprzedaż mają poszczególni handlowcy za dany okres. 

User Avatar
użytkownik
Bogumił Czopik
0 pkt
1 pytań
3 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
Bogumił Czopik odpowiedział/a
Handel
Handel pytań: 822 | odpowiedzi: 3231

Handel

Mateusz WielochaMarta KiepasMariusz PieczekStanisław PachaczJola CiećwierzPiotr KietaEwelina SzumeraBartłomiej Frączek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1386 | odpowiedzi: 18410

Optima

Grzegorz Góreckipiotr.daneckiPiotr LochyńskiDominik WajdaPrzemysław ZalewskiStanisław PachaczWojciech SałańskiPiotr Zborowski
6 mie. temu

Nie miałem zaznaczonych tych opcji! :-) Po zaznaczeniu działa tak jak powinno. Bardzo dziękuję za pomoc!!!

Teraz jeszcze pytanie jak wyfiltrować sobie danego handlowca na liście FA?

User Avatar
partner
Sugestia Rozwojowa
28 747 pkt
119 pytań
2581 odpowiedzi
65 pomysłów
703 komentarzy
3028 96%
1 pkt
 
Sugestia Rozwojowa odpowiedział/a
Handel
Handel pytań: 822 | odpowiedzi: 3231

Handel

Mateusz WielochaMarta KiepasMariusz PieczekStanisław PachaczJola CiećwierzPiotr KietaEwelina SzumeraBartłomiej Frączek
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1386 | odpowiedzi: 18410

Optima

Grzegorz Góreckipiotr.daneckiPiotr LochyńskiDominik WajdaPrzemysław ZalewskiStanisław PachaczWojciech SałańskiPiotr Zborowski
6 mie. temu

Zacznijmy od podstaw. Tutaj masz film pokazujący możliwości list.

Zwróć uwagę na 4:30 minutę filmu (lektor jest dramatem, ale chodzi o informacje)

https://www.youtube.com/watch?v=aGqMZZmJZas

Agregaty i grupowanie wg kolumny.

To jak policzyć obrót możesz przynajmniej na 3 sposoby.

Opiekuna kontrahenta przypisujesz na jego kartotece na zakładce piątek wybierając przyciskiem Operator - pracownika który się tym kontrahentem zajmuje.

Chętnie wytłumaczyłbym Ci za darmo jak możesz to zrobić, ale w okresie Q4 i Q1 mam tak dużo pracy, że muszę wstawać o 4 rano żeby nadrabiać zaległości z dnia poprzedniego. Więc za darmo mogę Ci to opisać w Q2 przyszłego roku tylko się przypomnij na forum, ewentualnie może któryś z innych partnerów znajdzie wolny termin w swoim grafiku i wyłoży Ci temat, łącznie z tworzeniem analiz, statystyk, automatycznych raportów, itp.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł