użytkownik
Justyna KH
3 pkt
3 pytań
5 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
3 100%
oceń

Kalkulacja podatku esprawozdania, zestawienie zmian w kapitałach

Justyna KH zapytał/a o
Comarch e-Sprawozdania
Comarch e-Sprawozdania pytań: 56 | odpowiedzi: 241

Dyskusje i pomysły wokół produktu Comarch e-Sprawozdania

Piotr ZarzyckiStanisław SiuzdakMagdalena GrygaAlicja LadaWaldemar WybierałaMaciej LachowiczDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNAREdyta

1. Czy konieczne dla dalszych kroków (walidacja)  jest sporządzenie tzw. noty podatkowej również za rok ubiegły? Do CIT to niepotrzebne, czasochłonne...

2. Zupełnie inaczej skonfigurowałam notę (inne kryteria księgowe) w związku z powyższym mam podział na różnice trwałe i przejściowe w układzie zbiorczym ponad 20 tyś.zł czy dla potrzeb tego sprawozdania muszę je"rozbić" w oparciu o podstawę prawną czy mogę podać kilka artykułów razem zbiorczo?

3. Zestawienie zmian w kapitałach pozycja III winna być edytowalne 9 uzasadnienie załacznik) jak to zrobić/

Odpowiedzi:

User Avatar
pracownik comarch
Tomasz Tekieli
333 pkt
1 pytań
70 odpowiedzi
0 pomysłów
10 komentarzy
82 98%
1 pkt
 
Tomasz Tekieli odpowiedział/a
Comarch e-Sprawozdania
Comarch e-Sprawozdania pytań: 56 | odpowiedzi: 241

Dyskusje i pomysły wokół produktu Comarch e-Sprawozdania

Piotr ZarzyckiStanisław SiuzdakMagdalena GrygaAlicja LadaWaldemar WybierałaMaciej LachowiczDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNAREdyta
7 mie. temu

1. Jeśli mówimy o kalkulacji podatku dochodowego to niestety jest to obligatoryjne dla dużych podmiotów.

2. W przypadku gdy dodaje Pani jakiś element własny w kalkulacji podatku to tak naprawdę nie ma znaczenia kwota. Schemat MF zawsze wymaga podania podstawy prawnej, ale wystarczy tylko wskazania numeru artykułu updop.

3. Jest to edytowalne. Wystarczy w pozycji 9 odznaczyć parametr Wylicz automatycznie.

Załączniki:

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Paweł Błaszyk
2 209 pkt
15 pytań
127 odpowiedzi
12 pomysłów
45 komentarzy
218 97%
oceń
 
Paweł Błaszyk odpowiedział/a
Comarch e-Sprawozdania
Comarch e-Sprawozdania pytań: 56 | odpowiedzi: 241

Dyskusje i pomysły wokół produktu Comarch e-Sprawozdania

Piotr ZarzyckiStanisław SiuzdakMagdalena GrygaAlicja LadaWaldemar WybierałaMaciej LachowiczDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNAREdyta
7 mie. temu

Podłączę się pod pytanie dot. kalkulacji podatku. W sprawozdaniu dot. jednostek dużych mam w kalkulacji jedynie pozycje Pozostałe do których nie trzeba uzupełniać podstaw. Natomiast przy próbie walidacji mam komunikat błędu o braku podstawy.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
Aleksandra Fornalczyk
1 pkt
8 pytań
45 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
oceń
 
Aleksandra Fornalczyk odpowiedział/a
Comarch e-Sprawozdania
Comarch e-Sprawozdania pytań: 56 | odpowiedzi: 241

Dyskusje i pomysły wokół produktu Comarch e-Sprawozdania

Piotr ZarzyckiStanisław SiuzdakMagdalena GrygaAlicja LadaWaldemar WybierałaMaciej LachowiczDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNAREdyta
7 mie. temu

Tomasz

nie mam żadnych NKUP,  powinniśmy korzystać z uproszczeń bo jesteśmy firmą mikro ale robimy sprawozdanie tak jak duża jednostka tzn. bilans, RZIS, informacja dodatkowa. Jesteśmy spółdzielnią, która przychody ma tylko z wynajmu. Wszystkie koszty są kosztami uzyskania przychodów. Rozumiem, że kalkulację obowiązkowo muszę zrobić? W tym roku mamy zysk ale odliczamy stratę z 2014 roku, tak, że podstawowa opodatkowania wyjdzie nam 0 i podatek również 0.Czy w takim razie uzupełniam pozycje: A zysk strata brutto np. 9 tys, pozycję H strata z lat ubiegłych 9 tys ( bo z 2014 mam 18tys więc mogę połowę odpisać), J podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0, K podatek dochodowy 0

User Avatar
pracownik comarch
Tomasz Tekieli
333 pkt
1 pytań
70 odpowiedzi
0 pomysłów
10 komentarzy
82 98%
oceń
 
Tomasz Tekieli odpowiedział/a
Comarch e-Sprawozdania
Comarch e-Sprawozdania pytań: 56 | odpowiedzi: 241

Dyskusje i pomysły wokół produktu Comarch e-Sprawozdania

Piotr ZarzyckiStanisław SiuzdakMagdalena GrygaAlicja LadaWaldemar WybierałaMaciej LachowiczDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNAREdyta
7 mie. temu

Ciężko mi odpisywać na te posty, więc odpowiem tak:

@Aleksanda Fornalczyk - Nie. Przynajmniej w teorii powinna Pani podać wszystkie kwoty. Zakładam że ma Pani jakieś trwałe i przejściowe NKUPy. Szczególnie w przypadku różnic przejściowych będzie widać za rok, że się kalkulacja rozjeżdża, jeśli teraz tego nie przypilnujemy. Obowiązkowymi polami, bez których MF tego nie przyjmie to punkty A. Zysk brutto, J. Podstawa opodoatkowania i K. Podatek dochodowy. Tam trzeba wpisać jakąś wartość choćby 0.

@Justyna KH - Walidacja Ministerstwa sprawdza tylko zgodność ze schematem. Schemat mówi, że musi być tam jakaś kwota, to sprawdza czy jest tam wpisana jakaś kwota. Jeśli jest to przepuszcza. Kwota nie gra roli. Ewentualne pytania pojawią się dalej, jak ktoś "żywy" zacznie to analizować po stronie Ministerstwa. Informacja o 20 tysiącach pojawiła się w dokumentacji do pliku XSD, ale jednocześnie nie jest to warunek konieczny do spełnienia. Generalnie też uważam, że to zestawienie można było skonstruować lepiej, ale cóż...

User Avatar
użytkownik
Aleksandra Fornalczyk
1 pkt
8 pytań
45 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
oceń
 
Aleksandra Fornalczyk odpowiedział/a
Comarch e-Sprawozdania
Comarch e-Sprawozdania pytań: 56 | odpowiedzi: 241

Dyskusje i pomysły wokół produktu Comarch e-Sprawozdania

Piotr ZarzyckiStanisław SiuzdakMagdalena GrygaAlicja LadaWaldemar WybierałaMaciej LachowiczDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNAREdyta
7 mie. temu

Czy jeśli mam zysk w kwocie 9 tys i odliczam stratę z lat ubiegłych tak, że mam deklarację zerową i nie płacę podatku wypełniam tylko pozycję z zyskiem i ze stratą ?

User Avatar
użytkownik
Justyna KH
3 pkt
3 pytań
5 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
3 100%
oceń
 
Justyna KH odpowiedział/a
Comarch e-Sprawozdania
Comarch e-Sprawozdania pytań: 56 | odpowiedzi: 241

Dyskusje i pomysły wokół produktu Comarch e-Sprawozdania

Piotr ZarzyckiStanisław SiuzdakMagdalena GrygaAlicja LadaWaldemar WybierałaMaciej LachowiczDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNAREdyta
7 mie. temu

Co ciekawe. Wypełniam tylko podstawiowe pola w podtku dochodowym, czyli  pozostałe, bez rozwijania i uzupełnienia podstawy prawnej i walidacja zakończyła sie pomyślnie. Dodam, że wszystkie kwoty powyżej 20 tyś zł, poza tym skąd ta informacja, czytam wszystko co na temat esprawozdań udostępniło MF i na taką informację dotąd sie nie natknęłam. Samo wyodrębnienie podstawy prawnej do kwoty jest trudne, bo jakie kryterium stosować, wszystkie pozycje oddzielnie? Sumować, grupować zgodnie ze zwolnieniem podatkowym- to nie jest przemyślane....

User Avatar
pracownik comarch
Tomasz Tekieli
333 pkt
1 pytań
70 odpowiedzi
0 pomysłów
10 komentarzy
82 98%
oceń
 
Tomasz Tekieli odpowiedział/a
Comarch e-Sprawozdania
Comarch e-Sprawozdania pytań: 56 | odpowiedzi: 241

Dyskusje i pomysły wokół produktu Comarch e-Sprawozdania

Piotr ZarzyckiStanisław SiuzdakMagdalena GrygaAlicja LadaWaldemar WybierałaMaciej LachowiczDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNAREdyta
7 mie. temu

Panie Pawle. Bardzo proszę o kontakt z asystą techniczną Comarch.  Nie wykluczam, że walidator błędnie zgłasza brak podstawy, choć samo sprawozdanie jest poprawne. Będziemy wiedzieć na pewno dopiero po przeanalizowaniu pliku XML ze sprawozdaniem.

User Avatar
użytkownik
Justyna KH
3 pkt
3 pytań
5 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
3 100%
oceń
 
Justyna KH odpowiedział/a
Comarch e-Sprawozdania
Comarch e-Sprawozdania pytań: 56 | odpowiedzi: 241

Dyskusje i pomysły wokół produktu Comarch e-Sprawozdania

Piotr ZarzyckiStanisław SiuzdakMagdalena GrygaAlicja LadaWaldemar WybierałaMaciej LachowiczDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNAREdyta
7 mie. temu

Dziękuje za informację.

Pkt 3- zadziałało, pkt 2 zobaczę,  pkt 1 - mam wątpliwości.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
Justyna KH
3 pkt
3 pytań
5 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
3 100%
oceń
 
Justyna KH odpowiedział/a
Comarch e-Sprawozdania
Comarch e-Sprawozdania pytań: 56 | odpowiedzi: 241

Dyskusje i pomysły wokół produktu Comarch e-Sprawozdania

Piotr ZarzyckiStanisław SiuzdakMagdalena GrygaAlicja LadaWaldemar WybierałaMaciej LachowiczDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNAREdyta
7 mie. temu

Pkt 1-odpowiedź 22 ze stron MF

Jednak nie jest to obowiązkowe wypełnienie podatku za rok poprzedni-mam nadzieję,że program tą fakultatywność uwzględnia.

W opublikowanych strukturach logicznych w pozycji obejmującej rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach” [3] konieczność wypełniania wartości łącznych, dotyczy tylko roku bieżącego, za które wypełniane jest sprawozdanie finansowe. Pola dotyczące roku poprzedniego są polami opcjonalnymi, których wypełnienie pozostaje do decyzji jednostki.

https://www.podatki.gov.pl/e-spr...a-i-odpowiedzi/

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
Justyna KH
3 pkt
3 pytań
5 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
3 100%
oceń
 
Justyna KH odpowiedział/a
Comarch e-Sprawozdania
Comarch e-Sprawozdania pytań: 56 | odpowiedzi: 241

Dyskusje i pomysły wokół produktu Comarch e-Sprawozdania

Piotr ZarzyckiStanisław SiuzdakMagdalena GrygaAlicja LadaWaldemar WybierałaMaciej LachowiczDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNAREdyta
7 mie. temu

Jeszcze jedno. Dlaczego w moim sprawozdaniu w "kalkulacji podatku dochodowego" nie pojawia się pole podstawa prawna? plik w załączeniu

Kwoty przekraczają 20 000 zł

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
pracownik comarch
Tomasz Tekieli
333 pkt
1 pytań
70 odpowiedzi
0 pomysłów
10 komentarzy
82 98%
1 pkt
 
Tomasz Tekieli odpowiedział/a
Comarch e-Sprawozdania
Comarch e-Sprawozdania pytań: 56 | odpowiedzi: 241

Dyskusje i pomysły wokół produktu Comarch e-Sprawozdania

Piotr ZarzyckiStanisław SiuzdakMagdalena GrygaAlicja LadaWaldemar WybierałaMaciej LachowiczDOROTA ZAPAŁOWSKA-CWYNAREdyta
7 mie. temu

Wykorzystuje pani pole Pozostałe, które MF przewidziało jako "worek" na drobne kwoty, ktorych nie ma sensu uszczegóławiać. Kwota tej pozycji może przekraczać 20 tysięcy. Niezależnie od jej wielkości nie można dodać podstawy prawnej - schemat MF tego nie dopuszcza.

Inna sytuacja występuje w przypadku własnych pozycji, które może Pani dodać wykorzystując przyciskiem Dodaj podpozycję. Wtedy prawy panel się zmienia i umożliwia dodanie m.in. podstawy prawnej. W tym przypadku nie ma wyjścia i należy podać przynajmniej artykuł updop. Zgodnie ze specyfikacją Ministerstwa jeśli nie będzie podana podstawa również dla kwot poniżej 20 tysięcy takie sprawozdanie zostanie odrzucone.

Wiem, że trochę to skomplikowane, ale tak niestety wygląda jej budowa.

Załączniki:

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł