użytkownik
Błażej Runowski
1 pkt
2 pytań
7 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
oceń

Faktura końcowa do zaliczek ze stawką oo.

Błażej Runowski zapytał/a o
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5020 | odpowiedzi: 19935

Optima

Jarosław CisowskiDanuta CieslawskaSylwia Krzemińska-Pańczykmonika ułanowiczPaweł IdzikowskiPiotr PrzybyszPaweł Jaworskimonika zając

Przy wystawianiu faktury końcowej z proformy ze stawką oo, do której była już wystawiona faktura zaliczkowa (ze stawką oo) Optima nalicza VAT od całej kwoty netto. Zawsze przy zmianach stawek VAT naliczało się podatek wg obowiązujących w dniu wystawienia stawek jedynie od kwoty objętej fakturą.

Czy zastosowany mechanizm nie jest błędny? W końcu VAT od kwoty zaliczki został już rozliczony (ujęty w deklaracji) a teraz będzie rozliczany ponowenie?

Odpowiedzi:

User Avatar
użytkownik
Błażej Runowski
1 pkt
2 pytań
7 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
oceń
 
Błażej Runowski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5020 | odpowiedzi: 19935

Optima

Jarosław CisowskiDanuta CieslawskaSylwia Krzemińska-Pańczykmonika ułanowiczPaweł IdzikowskiPiotr PrzybyszPaweł Jaworskimonika zając
12 d. temu

Wg informacji wyczytanej tutaj:

https://forum.gofin.pl/1243264/t...otne-obciazenie

sposób naliczania VAT zastosowany przez Comarch jest nieprawidłowy :(

Kiedy będzie aktualizacja programu???

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Łukasz Walter
29 423 pkt
129 pytań
2712 odpowiedzi
68 pomysłów
713 komentarzy
3317 96%
3 pkt
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5020 | odpowiedzi: 19935

Optima

Jarosław CisowskiDanuta CieslawskaSylwia Krzemińska-Pańczykmonika ułanowiczPaweł IdzikowskiPiotr PrzybyszPaweł Jaworskimonika zając
12 d. temu

Jeżeli uważasz, że aż tak bardzo projektant systemu się pomylił sugerowałbym napisać zgłoszenie na adres optima@comarch.pl bo jest szansa, że szybciej to dotrze do niego.

Swoją drogą daj nam znać na forum jaką dostałeś odpowiedź bo sam jestem ciekaw.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
Błażej Runowski
1 pkt
2 pytań
7 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
1 pkt
 
Błażej Runowski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5020 | odpowiedzi: 19935

Optima

Jarosław CisowskiDanuta CieslawskaSylwia Krzemińska-Pańczykmonika ułanowiczPaweł IdzikowskiPiotr PrzybyszPaweł Jaworskimonika zając
8 d. temu

No i jest odpowiedź Comarchu:

"Dla przypadku kiedy faktura proforma z towarami wrażliwymi posiada zaliczki z przed i po 01.11.2019 oraz faktura finalna jest wystawiona po 01.11.2019 Ministerstwo Finansów nie przekazało w jaki sposób powinny być oznaczane te dokumenty. Ustawa również nie precyzuje jak to ma wyglądać. W sieci można znaleźć wiele różnych interpretacji tego scenariusza jednak nadal brakuje oficjalnego stanowiska Ministerstwa w tej sprawie.
Pragnę poinformować, że jako producent oprogramowania wystąpiliśmy z zapytaniem w tym temacie do MF, na które do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jednocześnie zachęcamy do kierowania indywidualnych zapytań w kwestii niejasności związanych z MPP. Jeśli posiadają Państwo jakąś wiążącą interpretacje tego zagadnienia to prosimy o przekazanie, ułatwi nam to dostosowanie mechanizmu podzielonej płatności w kolejnych wersjach programu."

User Avatar
partner
Mateusz Jodłowski
249 pkt
20 pytań
45 odpowiedzi
0 pomysłów
2 komentarzy
21 100%
oceń
 
Mateusz Jodłowski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5020 | odpowiedzi: 19935

Optima

Jarosław CisowskiDanuta CieslawskaSylwia Krzemińska-Pańczykmonika ułanowiczPaweł IdzikowskiPiotr PrzybyszPaweł Jaworskimonika zając
8 d. temu

Jest błąd. Wczoraj zamieściłem to w swoim temacie - https://www.spolecznosc.comarch.pl/index.php/viewpost/post59804/Odwrotne-obciazenie-split-payment-Optima

Kontaktowałem się w tej sprawie z asystą, a dzisiaj zrobiłem zgłoszenie.
Jest babol i tyle.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Mateusz Jodłowski
249 pkt
20 pytań
45 odpowiedzi
0 pomysłów
2 komentarzy
21 100%
oceń
 
Mateusz Jodłowski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5020 | odpowiedzi: 19935

Optima

Jarosław CisowskiDanuta CieslawskaSylwia Krzemińska-Pańczykmonika ułanowiczPaweł IdzikowskiPiotr PrzybyszPaweł Jaworskimonika zając
8 d. temu
Jest rozwiązanie. Jutro z samego rana wrzucam je (nie mam dostepu do PC) w tym temacie. W oprogramowaniu konkurencyjnej firmy też jest babol i tez podobnie trzeba to robić.
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
Błażej Runowski
1 pkt
2 pytań
7 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
1 100%
oceń
 
Błażej Runowski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5020 | odpowiedzi: 19935

Optima

Jarosław CisowskiDanuta CieslawskaSylwia Krzemińska-Pańczykmonika ułanowiczPaweł IdzikowskiPiotr PrzybyszPaweł Jaworskimonika zając
8 d. temu

Ja wymyśliłem, że można zrobić na fakturze 2 pozycje. Jedna ze stawką oo na wartość zaliczki i druga na pozostałą kwotę z podatkiem VAT. Jednak jak spytałem o takie rozwiązanie KIP to powiedziano mi, że jedna usługa nie może mieć 2 pozycji na fakturze :(

User Avatar
partner
Mateusz Jodłowski
249 pkt
20 pytań
45 odpowiedzi
0 pomysłów
2 komentarzy
21 100%
oceń
 
Mateusz Jodłowski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5020 | odpowiedzi: 19935

Optima

Jarosław CisowskiDanuta CieslawskaSylwia Krzemińska-Pańczykmonika ułanowiczPaweł IdzikowskiPiotr PrzybyszPaweł Jaworskimonika zając
7 d. temu

Wrzucam to co mi odpisał Comarch.

Dzień dobry,
Dla przypadku kiedy faktura proforma z towarami wrażliwymi posiada zaliczki z przed i po 01.11.2019 oraz faktura finalna jest wystawiona po 01.11.2019 Ministerstwo Finansów nie przekazało w jaki sposób powinny być oznaczane te dokumenty. W sieci można znaleźć wiele różnych interpretacji tego scenariusza jednak nadal brakuje oficjalnego stanowiska Ministerstwa w tej sprawie.
Pragnę poinformować, że jako producent oprogramowania wystąpiliśmy z zapytaniem w tym temacie do MF, na które do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jednocześnie zachęcamy do kierowania indywidualnych zapytań w kwestii niejasności związanych z MPP. Jeśli posiadają Państwo jakąś wiążącą interpretacje tego zagadnienia to prosimy o przekazanie, ułatwi nam to dostosowanie mechanizmu podzielonej płatności w kolejnych wersjach programu.

W związku z powyższym na chwilę obecną w programie wystawiane faktury zaliczkowe i finalne w okresie przejściowym obsłużyliśmy w następujący sposób:
Faktura pro forma na towar z odwrotnym obciążeniem z datami przed 01.11.2019.
1. Zaliczkowe wystawione z datami przed 01.11.2019 będą miały na wydrukach adnotacje o odwrotnym obciążeniu
2. Kolejna zaliczkowa wystawiana po 01.11.2019 przy zapisie takiej zaliczki pojawi się komunikat Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? Jeśli użytkownik wybierze TAK to zostanie naliczony VAT oraz zaznaczony parametr MPP. Na wydruku będzie adnotacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Wybór NIE pozwoli na zapisanie faktury bez zaznaczonego parametru MPP i naliczonego VATu. Na wydruku będzie adnotacja o odwrotnym obciążeniu.
3. Faktura finalna po 31.10.2019- analogicznie jak przy zaliczkowych przy zapisie pojawi się pytanie Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Od 01.11.2019 roku odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Czy zastosować mechanizm podzielonej płatności? Jeśli użytkownik wybierze TAK to zostanie naliczony VAT oraz zaznaczony parametr MPP. Na wydruku będzie adnotacja o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Wybór NIE pozwoli na zapisanie faktury bez zaznaczonego parametru MPP i naliczonego VATu. Na wydruku będzie adnotacja o odwrotnym obciążeniu.


Aby uzyskać taki efekt należy fakturę końcową wystawić w następujący sposób:
1. przekształcamy fakturę proformę do faktury końcowej (do której została wystawiona wcześniej zaliczka);
2. pojawi się komunikat:

Wybieramy "NIE";
3. ręcznie zaznaczamy parametr "MPP-podzielona płatność" (jeśli na wydruku ma pojawić się adnotacja o MPP)
4. zmieniamy cenę pozycji, znajdującej się na fakturze na wartość wpłaconej wcześniej zaliczki (drugi sposób: zmniejszamy ilość towaru/usługi proporcjonalnie do wpłaconej zaliczki)
5. dodajemy drugą taką samą pozycję, wartość pozycji ustalamy w kwocie, która została do zapłaty. (drugi sposób: dopełniamy ilość do liczby całkowitej - 1)
6. w efekcie podatek VAT zostanie naliczony tylko od części wartości, która została do zapłaty.

Poniżej przesyłam zrzuty efektu (dane na zrzutach są danymi przykładowymi): 

Dajcie znać czy to się sprawdza bo osobiście nie miałem jeszcze możliwości zweryfikowania,

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł