klient
Jacek Bareła
25 pkt
2 pytań
1 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

Korekta danych na fakturze

Jacek Bareła zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1388 | odpowiedzi: 4843

Księgowość

Tomasz TekieliremarkableonesRafał KurabiowskiJoanna GarbaczJoanna LisMaciej LachowiczPIEKARNIA Tadeusz Sasnal

Jak skorygować dane kontrahenta na fakturze, gdy pomyłkowo wystawiono ją na kontrahenta unijnego zamiast pozaunijnego. Program uniemożliwia zapisanie korekty danych, gdyż wymaga NIP UE, bo niestety nie ma możliwości zmiany statusu transakcji.

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Agnieszka Świst
10 361 pkt
6 pytań
996 odpowiedzi
8 pomysłów
125 komentarzy
912 99%
oceń
 
Agnieszka Świst odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1388 | odpowiedzi: 4843

Księgowość

Tomasz TekieliremarkableonesRafał KurabiowskiJoanna GarbaczJoanna LisMaciej LachowiczPIEKARNIA Tadeusz Sasnal
4 lata temu

A co właściwie ma być skorygowane? Bo sam status "unijny/pozaunijny" nie pokazuje się przecież na wydruku.

Ja bym spróbowała w ten sposób:

  1. Anulować wystawioną fakturę
  2. Wystawić nową z tym samym numerem i dokładnie tymi samymi danymi, przy czym kontrahentowi zaznaczyć "pozaunijny". Program pozwala w takiej sytuacji na wpisanie przedrostka NIP-u, trzeba by tylko sprawdzić jak się zachowają wydruki (czy uda się uzyskać dokładnie taki sam wydruk).
  3. Wystawić korektę danych do nowej faktury.
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Jacek Bareła
25 pkt
2 pytań
1 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
Jacek Bareła odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1388 | odpowiedzi: 4843

Księgowość

Tomasz TekieliremarkableonesRafał KurabiowskiJoanna GarbaczJoanna LisMaciej LachowiczPIEKARNIA Tadeusz Sasnal
4 lata temu

Rzeczywiście nieprecyzyjnie zadałem pytanie. Faktura w grudniu została wystawiona na kontrahenta unijnego, z jego danymi z siedzibą w UE zamiast z siedzibą w USA ( nazwa też się troszeczkę różni, chociaż to ten sam kontrahent) stąd status "wewnątrzunijny" zamiast "pozaunijny". Oczywiście została sporządzona deklaracja VAT-UE i jest problem jak z tego wybrnąć. Zmiana statusu w rej. VAT umożliwia tylko korektę deklaracji, ale nie rozwiązuje problemu danych nabywcy. Anulowanie z tego co wiem jest niemożliwe gdy faktura jest w obiegu handlowym. Poza tym są dokumenty powiązane, jak różnice kursowe, podatek u źródła.

Serdecznie dziękuję za odpowiedź i będę wdzięczny za dalsze wskazówki.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Agnieszka Świst
10 361 pkt
6 pytań
996 odpowiedzi
8 pomysłów
125 komentarzy
912 99%
oceń
 
Agnieszka Świst odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1388 | odpowiedzi: 4843

Księgowość

Tomasz TekieliremarkableonesRafał KurabiowskiJoanna GarbaczJoanna LisMaciej LachowiczPIEKARNIA Tadeusz Sasnal
4 lata temu

Co tak naprawdę chcą Państwo uzyskać? Chodzi mi o efekt końcowy. Na pewno skorygować deklarację, na pewno wystawić dokument, który można dać kontrahentowi. Czy coś jeszcze?

Ponieważ faktura jest zeszłoroczna trudno będzie ją "odkręcić". W tej sytuacji zmiany "pod deklarację" zrobiłabym w rejestrze VAT, a korektę danych poza Optimą (lub w Optimie, ale poza główną bazą). Tak naprawdę korekta danych na nic w Optimie nie wpływa, więc nie ma znaczenia, czy będzie w bazie czy nie.

Rozwiązanie trochę mało eleganckie, ale moim zdaniem lepsze od grzebania w starych dokumentach.

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł