A skąd program ma wiedzieć jak mają zostać podpięte nowe konta?

Konta pod zestawienia możesz podpinać albo bezpośrednio z poziomu zestawień albo z poziomu planu kont. Osobiście wolę to pierwsze rozwiązanie.

Jeśli chcesz przywrócić plan kont taki jak był w wersji startowej Optimy :

Narzędzia -> Importy ->  Import z innej danej bazy danych -> plan kont (bez kont słownikowych) -> piorunek 

Tam możesz również sciągnąc min. schematy księgowe, zestawienia księgowe i wiele innych rzeczy. zamiast poprawiać plan kont.

Uzupełniając dyskretnie przemilczaną przez C. nieścisłość. W cytowanym mailu znajdziemy informację o rabatach:

[…] Mając na uwadze dotychczasową współpracę postanowiliśmy rozszerzyć zakres oferty iKsiegowość24 w płatnych pakietach Srebrnym i Złotym o specjalne warunki promocyjne na nabycie dowolnego Pakietu Comarch OCR: 
- Pakiet Srebrny iKsięgowość24 – 7% rabat na dowolny Pakiet Comarch OCR
- Pakiet Złoty iKsięgowość24 - 17% rabat na dowolny Pakiet Comarch OCR

Nasz klient, mający "golda" wykupił właśnie pakiet OCR i usiłował wyegzekwować obiecane 17%. Poniżej odpowiedź jaką otrzymał:

[…] informowaliśmy początkiem lipca, że zmianie ulega oferta iKsięgowość24. Zmiany wchodzą w życie z dniem 01.01.2020, w związku z czym, jeśli biuro rachunkowe korzystające z OCR w styczniu przyszłego roku będzie uprawnione do otrzymania rabatu otrzyma go automatycznie na kolejnej fakturze za OCR. […]

Nie wiem jak to skomentować. Czytam po raz któryś słowa "mając na uwadze dotychczasową współpracę..." i nijak nie mogę dojść do logiki, że rabaty to dopiero przyszła współpraca. No albo coś jest "dotychczasowe" albo "przyszłe"?

Wiem, wtedy wejdzie w życie nowy regulamin, ale jak sądzę, znaczna część BR zrezygnuje z iKsięgowość24 (mój klient na pewno) więc te rabaty staną się takim wirtualnym chwytem marketingowym?

Czy korzysta Pani co najmniej raz na kwartał z opcji "Wyślij dane do księgowego" - przesyłanie danych do księgowości przez IWD to warunek konieczny do używania darmowej wersji ERP XT.

Super, dzięki!

Proszę tylko pamiętać, że Klient musi sam założyć konto na swój adres e-mail. Nie należy zakładać konta ani za niego, ani dla niego :)

Klient korzystający z XT, które jest połączone z IWD ma ten program za darmo, czyli nie będzie miał żadnego limitu.

Witam,

aby udostępnić klientowi program ERP XT należy przesłać mu link do rejestracji: https://www.erpxt.pl/

Elżbieta pod linkiem znajdują się wszystkie tematy z IWD:

nie jestem biurem rachunkowym jestem firmą - wiem iż coś nie jest ustawione - ciężko rozmawia się z partnerem

Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z infolinią - od razu sprawdzą co i jak:

Także polecam, moduł powiadomień jest bezcenny w pracy biura rachunkowego.

Korzystam z tego aktywnie od roku. Klienci biura bardzo zadowoleni. Zwłaszcza ze względu na automatyczne powiadomienia mailowe i SMS o podatkach, składkach, fakturach, samodzielne pobieranie najważniejszych wydruków oraz możliwość wysyłania dokumentów księgowych elektronicznie.

Program wart polecenia ze względu na brak rozwoju Pulpitu Menadżera

Witam, proszę się zwrócić do Pani partnera, a on powinien zmienić "od tyłu" w bazie odpowiednie daty zapisów i okresy obrachunkowe, powinno to załatwić sprawę.

Zaczytać rejestr sprzedaży od klienta (po konwersji na XML optimowski).

Powiązać kontrahentów z numerami ich rachunków indywidualnych z płatności masowych (może to być lista kontrahentów w xls).

Zaczytać wyciąg bankowy, w formacie który zidentyfikuje numer indywidualny konta bankowego klienta w płatności masowej (oczywiście z zaznaczeniem automatycznego rozliczenia).

Szanowni Państwo!

Przypominamy o zbliżającym się terminie wysyłki plików JPK. Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych dla Państwa materiałów.

Z poważaniem,

Zespół Comarch ERP Optima