Witam, ma ktoś może jakieś wydruki (np w crystalu) agregujące uprawnienia na operatorach i pracownikach jak i centrach uprawnień (struktury firmy) do ERP XL?

Witam.

Chętnie zapoznam się i przetestuję OCR dla biura rachunkowego wraz z innymi narzędziami, które usprawnią pracę. (może być prezentacja)

p.s. Oferta CTI i MOBEVO jest mi znana

Jest możliwość importu z JPK_VAT :) a może jeszcze pójdziemy dalej import z JPK_FA do rejestru VAT lub rejestru faktur sprzedaży lub zakupu???

Konfiguruję dla klienta autorską platformę B2B pod jego XL-a. Problem pojawia się przy przyznawaniu licencji XL Zamówienia w trakcie komunikacji platformy B2B za pomocą API. Klient ma wykupione 9 licencji na zamówienia ale pracowników pracujących na tych licencjach jest czasem więcej niż wskazuje na to liczba dostępnych licencji. Tutaj pojawia się problem rezerwacji jednej tylko dla platformy B2B. Czy jest jakaś opcja zarezerwowania jednej z tych licencji i jej nie zwalniania w trakcie działania platformy B2B? Czy w API znajdę funkcję, która zrealizuje mi takie zadania? Klient zgodził się na przypisanie jednej licencji z jego puli tylko dla platformy B2B, jego pracownicy w sytuacji, gdy nie będą mieli wolnej licencji jakoś sobie poradzą i między sobą ustalą, kto może w tej chwili zwolnić ten zasób. Platforma B2B ma domyślnie zajmować tą jedną licencję 24h/dobę. W menedzerze kluczy, jest opcja w Konfiguracji dot. czasu zwolnienia nieaktywnego modułu - trzeba to w jakiś sposób obejść.

Ma ktoś może pomysł jak wystawić fakturę na całą zawartość magazynu? Potrzebuję wrzucić do faktury wszystkie pozycje jakie mam na magazynie, nie chciałbym tego robić na piechotę bo jest ponad 1400 pozycji.

Poszukuję wzorca raportu generującego zestawienie płatności za sprzedaż w danym miesiącu z podziałem na formę płatności. Z raportu chciałbym odczytać jaka kwota sprzedaży była z formą płatności gotówką, kartą, przelewem itd. Niestety z gotowych rozwiązań nic nie znalazłem. 

Dzięki dodatkowemu pytaniu o nr rachunku przy następnym imporcie przelewów bankowych CDN OPTIMA poprawnie zidentyfikuje podmiot. Pomysł polega na dodaniu pytania przy identyfikacji podmiotów od strony rozliczania przelewów.

Pytanie o aktualizację nr rachunku dostępne jest tylko po wybraniu kontrahenta, mamy w naszej bazie 30k kontrahentów do wyboru. Po aktualizacji z GUS nazwa skrócona została zastąpiona pełną co utrudnia identyfikacje nieokreślonych podmiotów.

Skoro program sam wybiera za Usera kontrahenta po rozliczeniu przelewu to może i powinien dodawać nr rachunku na kartę po mojej akceptacji pytania.

Zmniejszy Nam to ilość pracy.

Poniżej bezpieczniejszy sposób identyfikacji nieokreślonych podmiotów niż wybór z listy na podstawie nazwy.

Lista zapisów kasowo bankowych
Importujemy dokumenty płatności
Ustawiamy filtr na kody podmiotów zawierające ! (pokazuje tylko nieokreślonych kontrahentów)
Wybieramy Zapis bankowy do edycji
Usuwamy kod kontrahenta !NIEOKREŚLONY pozostawiając puste miejsce
Przechodzimy do zakładki Rozliczenia dokumentów aby poszukać dokumentu pasującego do naszej płatności
Dodajemy rozliczenie aby otworzyć listę nierozliczonych dokumentów (po skasowaniu !Nieokreślonego podmiotu pokaże nam się lista wszystkich nierozliczonych dokumentów)
Kopiujemy nr dokumentu w opisie lub kwotę do rozliczenia do filtra nagłówka lub filtra dolnego
Pojawiają się nam pasujące operacje
Wybieramy pasujący dokument wiążąc relacją sprzedaż z płatnością i zatwierdzamy
Automatycznie Optima wybiera kontrahenta biorąc dane z dokumentu do rozliczenia, Super:)
brak jest jednak ważnego pytania systemu, "czy zaktualizować nr rachunku na karcie kontrahenta?" (pojawi się tylko przy wyborze kontrahenta z listy podmiotów a nie z listy nierozliczonych dokumentów)
Akceptacja dodania rachunku lub pominięcie
przejście CTRL+> do następnego takiego nieokreślonego, nierozliczonego dokumentu bankowego.